大雪之夜，下總之國羽生村。武士深見新左衛(wèi)門（榎木孝明飾）殺死了前來討債的皆川宗悅（六平直政飾），并把尸體拋下累淵毀尸滅跡。不料行兇之后，新左衛(wèi)門自己也發(fā)了瘋，砍死了妻子，深見家就此破滅。仆人勘藏（光石研飾）抱走了夫妻倆的嬰兒。而此時(shí)，宗悅的兩個(gè)女兒毫不知情，依然等待著久久未歸的父親。 二十五年后，江戶深川。賣煙草的新吉（尾上菊之助飾）與年長于他的三味線老師豐志賀（黑木瞳飾）相遇，兩人之間燃起了愛火。豐志賀深深地迷戀著新吉，甚至連排練也不放在心上。豐志賀的妹妹阿圓（木村多江飾）擔(dān)心姐姐，要她和新吉斷絕來往，但豐志賀卻根本聽不進(jìn)去。由于風(fēng)評越來越差，弟子們一個(gè)接一個(gè)地離開了豐志賀。新吉覺得是自己連累了她，提出分手，但豐志賀卻執(zhí)意不肯。爭執(zhí)之中，新吉用三味線的撥子誤傷了豐志賀的臉。臉上的傷口腫了起來，失去了美貌的豐志賀郁郁不振，新吉盡力在她身邊看護(hù)。