本片一如其名必須有“鳥”、必須是“黑色”的、再見意味著“死亡”。電影剛開場，男主角Josef和他的工友在一個尚未建成的吊架上“閑逛”，當(dāng)Josef玩命地在鋼索上爬越后轉(zhuǎn)頭一看：“他在哪里？”他的死亡把Josef引到一個落寞的馬戲團(tuán)當(dāng)勞工。Josef的一身體操絕技讓馬戲團(tuán)團(tuán)主Lord Dampsey 嘆為觀止，并允許他和漂亮女兒Alice同臺演出。他們的相遇是天意，也可說是孽戀。老天爺就是喜歡開世人的玩笑，在他們第一次也是最后一次的表演中，奪走了Alice的生命。Josef整個人陷入了激動高昂的迷糊狀態(tài)，已分不清自己身在幻象還是現(xiàn)實當(dāng)中。Nina是個與Alice年齡相若的繼母，也不經(jīng)不覺地愛上了Josef，最后在故事結(jié)尾中向他說聲：“別了，黑鳥！”