故事從1927年的柏林開始，以哈里為首的六人合唱組在經(jīng)歷了無數(shù)艱難和挫折之后，終于獲得了經(jīng)紀人沙里爾的認可，有了登臺的機會，他們以喜劇音樂家定位自己的演唱風格，舞臺上，他們所表現(xiàn)出的美妙和諧的和聲、惟妙惟肖的模仿自然萬物的奇妙聲響，贏得了臺下觀眾的陣陣喝彩和掌聲。 　　精明的鮑博以財務總管的身份從經(jīng)紀人那里索要到更高的報酬。他們又制造了一系列的假象，好象有許多家劇院在和他們簽約，這樣他們?yōu)樽约禾Ц吡松韮r，并獲得了許多的合同。 　　愛情也隨之降臨到他們身邊，哈里一直傾心于在樂器店工作的大學生愛爾娜，只是因為他的拮據(jù)和艱難，使他不得不專注于奮斗，而因為他們的感情，同樣追求她的同學漢森從此和哈里結(jié)仇。當他們終于打造出一片天空時，哈里和鮑博又為了愛爾娜而結(jié)怨。從黨衛(wèi)軍手中救出 愛爾娜的鮑博贏得了姑娘的芳心，痛苦的哈里決定在美國結(jié)束演出后留下來，可是，為了回到他們的家，連正在遭受迫害的猶太兄弟都渴望回去，他最終不忍拆散自己的集體，返回祖國。 　　迎接他們的殘酷的命運是禁演。在最后一場演出結(jié)束時，全場觀眾起立向他們的藝術(shù)家致敬。 　　正如哈里所說，他的小鳥雖然身在籠中，可它是自由的，沒有對未來的恐懼。他們的組合中的三位猶太血統(tǒng)的兄弟，不得不離開自己深愛的祖國，但是他們手中的紅玫瑰，分明象征著光明的未來。