“潘索里”演唱藝人裕鳳來(lái)到男孩東戶所在的村莊唱堂會(huì)，歌聲將東戶守寡的母親深深打動(dòng)，二人互生好感終招來(lái)村人非議。為此，裕鳳帶著東戶母子和養(yǎng)女松華開始了流浪生涯。不久，東戶母親難產(chǎn)而死，裕鳳開始教松華和東戶唱“潘索里”和擊鼓。勤奮的松華終于掌握了“潘索里”演唱技巧，東戶則由于用心不夠經(jīng)常受到訓(xùn)斥。幾年以后，二人逐漸成為遠(yuǎn)近有名的一對(duì)“潘索里”歌手和鼓手。由于裕鳳的要求過于嚴(yán)格，東戶離家出走，這讓松華非常傷心，無(wú)心再唱“潘索里”。裕鳳無(wú)計(jì)可施，竟然讓松華喝下盲藥。失明的松華沒有痛哭，并對(duì)裕鳳說愿意繼續(xù)唱“潘索里”。裕鳳決定教她唱難度很大的《獄中歌》——悲歌一曲。由于身體太虛，松華總唱不好。裕鳳情急偷了村民的雞，被村民發(fā)現(xiàn)后一頓毒打終于死去。多年以后，東戶得知了松華失明的消息，并受人指點(diǎn)找到了松華的棲身之地。他自稱是專程來(lái)聽松華演唱的，二人相對(duì)而坐。伴著東戶激昂的鼓點(diǎn)，松華悲愴地唱起了《獄中歌》。第二天一早，東戶悄然離去，他不知道松華已經(jīng)從那熟悉的鼓點(diǎn)中猜出了他……