1930年的非洲，種族歧視仍然很嚴(yán)重。白人兒童P.K.在這里長(zhǎng)大，作為一個(gè)英國(guó)孤兒，他備受歧視和欺侮，唯一的朋友是來(lái)自德國(guó)的作曲家多克。隨著戰(zhàn)爭(zhēng)的爆發(fā)，多克被英國(guó)兵抓入監(jiān)獄。P.K.也隨之入獄。在獄中他結(jié)識(shí)了黑人拳擊手皮爾，后者不僅教會(huì)了他如何用拳頭保護(hù)自己，也讓他明白了種族歧視的根源。當(dāng)目睹了皮爾為自己的理想付出了生命之后，P.K.立志此生將為消除種族歧視而戰(zhàn)。出獄后的他，無(wú)視當(dāng)局的禁令跑到種族隔離區(qū)去教書。還邂逅了美麗迷人的瑪麗亞，兩人墜入愛河，瑪麗亞不幸成為種族斗爭(zhēng)的犧牲品。深愛著她的P.K.抑止住自己復(fù)仇的沖動(dòng)。毅然的在消除種族歧視的路上堅(jiān)定的走下去。