Kleinman（Woody?Allen飾）住在一個小鎮(zhèn)上，他是一個小小的不起眼的記賬員。一天夜里，他被鄰居們叫醒，鄰居們想請他幫忙把一個在小鎮(zhèn)上殺了好多個人的陌生人抓起來。但當(dāng)他穿好衣服出門準(zhǔn)備加入鄰居們擒賊的隊伍中去的時候，他發(fā)現(xiàn)，鄰居們在一時之間好像都消失了。與此同時，一個馬戲團(tuán)來到了鎮(zhèn)上，展開馬戲表演。Paul和Imy是其中的兩個表演者。經(jīng)過一場斗毆，Imy在一個晚上離開了馬戲團(tuán)。漸漸的，她發(fā)現(xiàn)了Kleinma一個人表情猙獰地蜷縮在角落里。