大學生杰弗里回故鄉(xiāng)小鎮(zhèn)照料患病父親，回鄉(xiāng)途中他意外發(fā)現(xiàn)一只人耳。警察威廉斯決定將此案徹查。杰弗里認識了威廉斯的女兒桑迪，二人相愛。桑迪告訴杰弗里案子可能與夜總會歌女有關(guān)。杰弗里在夜總會被歌女的美貌和氣質(zhì)所吸引，晚上設(shè)法來到她家，偷窺到歌女正被一個叫弗蘭克的男人殘忍地折磨著。弗蘭克是無惡不作的黑道頭子，綁架、販毒、殺人，并且和警長狼狽為奸。弗蘭克有性虐待癖，每糟蹋一個人就要在其嘴里塞上一塊藍色絲絨，或從身上割下一樣東西留作“紀念”。 不諳世事的杰弗里這才知道，在自己生活的圈子外，這個典型的美國小鎮(zhèn)里，還有如此黑暗的一面，他發(fā)現(xiàn)正自己慢慢陷入一個充滿謀殺、變態(tài)的離奇世界……