年老的米商女兒憶述起她在年輕時(shí)遭遇的一段經(jīng)歷，這段經(jīng)歷正處在香港淪陷前后，它是從一個(gè)最特別的黎明開始的。自幼在戲班中長大的周郁郁不得志，想偷渡去美國卻不幸失敗。在一場搶糧暴動中他結(jié)識了萬。萬與米商的女兒從小青梅竹馬，但米商欲將女兒嫁給富家子弟。為逃婚，米商女兒與周、萬3人決定偷渡去美國，卻又因戰(zhàn)爭爆發(fā)而失敗。香港淪陷當(dāng)晚，米商女兒遭巡警強(qiáng)奸，萬將巡警摔死，米商終于準(zhǔn)許萬娶其女兒。日軍接管香港，周竟當(dāng)上了“日軍太保”，意圖藉此身份離開香港。經(jīng)過一番波折，3人登上了難民船，卻在中途遇上日軍巡邏艇，使他們的行蹤暴露了，周犧牲自己，讓兩人逃走。