黑社會(huì)成員弗朗哥失手殺死了一名探戈歌手。在聽(tīng)了那名歌手的音樂(lè)后，弗朗哥的罪惡感與日俱增。為減輕心中難以壓抑的痛苦，他嘗試走入探戈歌手原來(lái)的生活。弗朗哥穿上了歌手以前的演出服，與歌手以前的搭檔合作演唱探戈曲目，并愛(ài)上了歌手的女人。從這種生活中，他仿佛找到了另一個(gè)自我，有了一種全新的體驗(yàn)。而另一方面，昔日的同伴則認(rèn)為弗朗哥背叛了他們。當(dāng)過(guò)去與現(xiàn)在在酒吧里相遇時(shí)，弗朗哥的未來(lái)也清楚地顯現(xiàn)出來(lái)。