佩蓉發(fā)現(xiàn)有一個陌生人跟著她，她不但不害怕，反而覺得他身上有股神秘的氣質(zhì)。逐漸地，她發(fā)現(xiàn)他落魄的外表下，有很好的音樂修養(yǎng)。于是，隨他了解音樂，藝術(shù)。陌生人唱一首年輕時唱給情人的歌給她聽。其后佩蓉唱給母親，母親顫抖流淚昏倒。佩蓉忽然明白，陌生人是她的爸爸。她再赴陌生人約時，陌生人已辭世。他是在絕癥前，希望認識自己的女兒。