某個華麗的大劇場內(nèi)，優(yōu)雅的交響樂響起。隨著觀眾們熱烈的掌聲，古菲（品托·考維格 Pinto Colvig 配音）拉開大幕，盛大的演出即將開始。少頃，米奇（沃爾特·迪斯尼 Walt Disney 配音）邁著穩(wěn)健的步伐走到舞臺中央，他是一名魔術(shù)師，此次將為觀眾表演令人嘆為觀止的魔術(shù)?？墒撬谋硌莶砰_始沒多久，就遇到了阻礙。原來，坐在舞臺附近的唐老鴨（克拉倫斯·納什 Clarence Nash 配音）大聲喧嘩，起哄吵鬧，肆意干擾米奇的表演。在此之后，米奇和這個討厭的家伙展開了連番魔術(shù)大對決……