影片以懸疑片的手法記錄了西班牙畫家畢加索（1881—1973）的一次作畫過程。1956年盛夏，在法國南部海濱城市尼斯的一間畫室里，面對難耐的酷熱及聚光燈的強烈輻射，畢加索興致昂然地揮筆作畫：生動的線條在畫紙上迅速游走和變形，一朵花先是變成一條魚，接著變成一個美人，然后變成一只公雞，最后變成了牧神。