人類與妖獸的戰(zhàn)爭(zhēng)已進(jìn)行了數(shù)千年。在未來(lái)世界，人類科技飛速發(fā)異，專門(mén)成立了特警隊(duì)來(lái)對(duì)付妖獸。而在長(zhǎng)期的斗爭(zhēng)中，妖獸亦分為兩派。一派融入人類社會(huì)，控制人類經(jīng)濟(jì)命脈，但亦謀求與人類的和平相處；另一部分則來(lái)去無(wú)蹤，變化多端，罪惡累累，試圖消滅人類，獨(dú)霸世界。阿龍和阿強(qiáng)都是特警隊(duì)員，二人是出生入死的好兄弟，為警隊(duì)立下過(guò)汗馬功勞。不過(guò)他們倆的遭遇卻大不相同，阿龍深受特警隊(duì)長(zhǎng)器重，而阿強(qiáng)因?yàn)槟赣H是妖獸，而自己身體也遺傳了妖獸的基因，所以飽受歧視。阿強(qiáng)雖感到非常不公，但一直逆來(lái)順受。 特警隊(duì)計(jì)劃捉拿妖獸元大宗，這是一只長(zhǎng)期生活在人類社會(huì)里的妖獸，已經(jīng)成為一個(gè)大集團(tuán)的董事長(zhǎng)。其實(shí)特警們不知道，元大宗是向往妖獸與人類的和平的，但他的兒子鬼眾道卻是妖獸世界的激進(jìn)分子，一直想挑起妖獸與人類的戰(zhàn)爭(zhēng)，以坐收漁利。此時(shí)，阿龍違反特警隊(duì)的紀(jì)律愛(ài)上了元大宗的助手——美麗的女妖獸幻姬，而阿強(qiáng)則涉嫌泄密被勒令停職，特警隊(duì)內(nèi)部又出現(xiàn)叛徒。 鬼眾道趁元大宗被捕之際，建起范圍巨大的妖閉空間。在此空間中，時(shí)間迅速逆轉(zhuǎn)，人類將退化為猴子，從而無(wú)力再與妖獸抗衡。阿強(qiáng)救出元大宗，并同阿龍一起挫敗了鬼眾道的陰謀。人類與妖獸最終都領(lǐng)悟出只有和平才能拯救世界。