蛇口公安局接香港警察局通知，香港涉及軍火走私的要犯黃亨利潛來蛇口。經(jīng)查，黃犯落腳蛇口野馬卡拉OK廳，公安局派女警官楊娜帶隊搜捕，但被狡猾的黃犯溜走。黃亨利在馬尼拉出現(xiàn)了，蛇口公安局派楊娜前往馬尼拉，與香港女督察李麗雅協(xié)作，捉拿黃犯歸案。李麗雅表哥洪奔在馬尼拉做生意，二人前往投奔。洪奔做的實際上是軍火走私生意。在洪奔住處附近游玩時，二人發(fā)現(xiàn)洪奔的手下與人進行非法槍支交易，上前制止，發(fā)生一場惡斗，買主陳代兄弟被殺死。刑警艾迪不問情由將二人銬起送往警察局。在警察局，局長冼華已得到通報，他派艾迪協(xié)助二人工作。洪奔很惱怒，派殺手截殺楊娜和李麗雅。為了安全，艾迪安排二人轉(zhuǎn)移住處。黃亨利出現(xiàn)了，他和馬尼拉軍火走私商魔鬼利商談5000萬元的軍火走私生意。所有走私軍火的團伙都對這筆生意眼紅。洪奔策劃，一方面對付警方，一方面布置手下把與黃亨利交易的團伙逐一消滅。艾迪回家給女兒過生日途中遭殺手截殺。與此同時，與黃有接觸的魔鬼利、郭氏兄弟等相繼被洪奔消滅，但他的交易在刑警打擊下?lián)p失慘重，手下打手相繼斃命。洪奔惱羞成怒，命妹妹莎拉綁架了艾迪的女兒，打傷他的岳母，引出艾迪，將艾迪抓去。楊娜、李麗雅奮勇去救，但為時已晚，只救出祖孫二人，艾迪遭歹徒殘酷折磨和吊打。半夜，在洪奔手下臥底的狄雄打死看守，把艾迪解救出來自己又離去。正巧楊娜和李麗雅等趕來，救走了艾迪。洪奔和黃亨利的交易已成，他指揮手下裝貨。狄雄在與警察局聯(lián)系時不慎露出馬腳，遭到毒打。這時，楊娜、李麗雅、艾迪帶刑警來到，在軍人的幫助下把歹徒包圍。一場激戰(zhàn)，洪奔、莎拉被打死，歹徒被一網(wǎng)打盡。狄雄為掩護艾迪犧牲。黃亨利被捉拿歸案。