四十年代，久居新疆、靠欺詐民財(cái)發(fā)家的丘老爺，欲攜帶多年搜刮來的民脂民膏東遷內(nèi)地。為確保安全，他設(shè)計(jì)鏟除了西域的敵人，又搜羅了一些武林高手作保鏢。一路上，各色人等都成為丘老爺?shù)恼系K，有的企圖害死丘，有的企圖搶奪財(cái)產(chǎn)，但都在“峨眉客”的幫助下化險(xiǎn)為夷。不料“峨眉客”卻是冒名頂替的丘的仇人的兒子——程空，一場惡斗后，程被殺死。最后，失蹤多日的丫鬟蘭蘭殺死了丘。