本片由四個片斷組成?！断病访鑼懗撩杂凇皶凶杂蓄伻缬瘛钡臅魺?夜讀，一個絕色美貌的女鬼飄然而至 ，書生為之神魂顛倒。次日書生從一座墳前摘下一朵花，是夜一個丑陋的女鬼降臨，糾纏不休，書生被嚇得無 處躲藏，慘叫一聲，魂飛魄散。影片沒有對白。 《怒》根據(jù)京劇《三岔口 》改編。敘述焦贊發(fā)配充軍，途中夜宿黑店，焦贊的把兄也來投宿，暗中 保護焦贊，幾個盜匪也潛入該店住宿 ，貪財?shù)牡曛鞣驄D襲擊焦贊把兄，于是焦贊與把兄、黑店夫婦、盜匪三路人展開一場斗智斗勇的打斗。最后焦贊與把兄制服盜匪，店主被刺死，老 板娘被押解到衙門。 《哀》寫荒山野嶺中有一寓所，僅居住一美麗女子， 她以刺繡為生。一個因世代家仇殺人 、曾被判刑的釋放犯，投宿于此，為 美女子的溫柔和美色而傾倒。美女子 企圖化解釋放犯欲殺盡仇家、斬草除 根的念頭，但釋放犯對仇家的墳墓也不放過，要刨墳暴尸。美女子傷心至極，悄然消失。原來她就是已死的仇家之女。釋放犯發(fā)現(xiàn)了她的墳頭，只見她墓碑上流下汩汩鮮血。 《樂》述 說磨房里住著一個老漁翁。每逢明月 之夜，一水鬼坐在岸邊吹簫趕魚，漁翁捕獲甚多，因此漁翁與水鬼成為知己，常對酒拉家常。 水鬼受漁翁忠厚、真誠品格的感染，兩次放棄了轉(zhuǎn) 世投胎為人的機會：第一次，一位女子因失戀而欲投河自殺，漁翁極力勸解，水鬼也不忍心斷送她年輕的生命；第二次一個寡婦懷抱幼子來尋短見 。忽聽嬰兒凄厲的哭聲，水鬼不忍嬰兒就此失去母愛，只好放過這對母子 。因水鬼慈悲為懷，玉皇大帝任命他為一方的城隍。