少年英雄天雁遇上少女中鳳被惡霸凌威欺負(fù)，天雁拔刀相助，護(hù)送中鳳回云家莊。云家莊正面臨凌威的威嚇，莊主要求天雁留下教授村民武功，天雁答允，惹來(lái)心胸狹窄的林教頭妒忌，嫁禍天雁殺死村女，天雁慘遭毒打，連寶刀也落在林教頭手上，更被莊主趕出云家莊，中鳳心急如焚。天雁被凌威的女兒小燕救回家，正值凌威收到林教頭奉上的寶刀，小燕以為可勸服天雁傳授刀法。凌威就讓天雁留下。林教頭投向凌威一伙，捉去莊主夫婦獻(xiàn)給凌威，天雁企圖救人，中鳳亦出現(xiàn)救人，同遭機(jī)關(guān)所困。小燕本想開(kāi)動(dòng)機(jī)關(guān)殺掉兩人，但乳娘告知天雁乃其親兄，小燕于是倒戈相向，取回寶刀交給天雁，天雁揮動(dòng)寶刀，除盡惡霸，三人攜手離去。