故事發(fā)生在1910年，當(dāng)時(shí)巴黎正遭 遇世紀(jì)洪水的侵襲，塞納河水淹沒(méi)了城市的大街小巷，有著妖嬈身材的漂亮女主人公呂希爾Lucile心地善良，她以在咖啡館里賣(mài)唱為生，遇到一只由虱子變成 的巨人弗朗哥兒（Francoeur ），因有過(guò)于龐大而臃腫的外形，弗朗哥兒被人認(rèn)為是一個(gè)具有強(qiáng)大破壞力的妖怪，受到利欲熏心的警察的追捕。呂希爾看到妖怪外形下掩藏著的一顆善良和脆弱的 心靈，決定把他藏在自己位于蒙馬特高地的小屋里，并與前來(lái)的警察周旋。情節(jié)曲折，驚險(xiǎn)又浪漫。隨著劇情的發(fā)展，動(dòng)畫(huà)將人帶到許多"幻想"和“制作”出來(lái)的 巴黎的著名景點(diǎn)，包括蒙馬特高地，植物園，當(dāng)然少不了在1900年的巴黎世界博覽會(huì)上出盡風(fēng)頭的埃菲爾鐵塔。