民國初年，一江南小鎮(zhèn)。恐怖的夜晚，一黑影溜入一處花園住宅。第二天盛傳上海大學(xué)生在商會會長周哲庵家被狐貍精咬死。中秋，任縣長宴請各界名流。賓客中有路過的新任司法部長趙景白、云游名僧如海法師等。名舞女小孔雀抱著為朋友胡紅找親生父親的目的來助興。不料，小孔雀不幸遇害。正在任縣長與警察局楊局長對案情一籌莫展的時候，胡紅又自焚了。如海法師一語道破天機，兇手趙景白縱身跳下懸崖。