唱戲人公腳六收留孤女上官美玉并教她唱戲。鄰房連城幫玉在茶樓登臺(tái)，吸引了富家子邱游為她撰曲，玉與城相戀，城表示先返故鄉(xiāng)向父母提出婚事。游悉二人相戀，雖感失望，但仍答應(yīng)城照顧玉。 　　城走后香港被日軍攻打淪陷，公腳六被炸死，其妻六嬸亦病逝。玉因戰(zhàn)亂跟愛(ài)人城失去聯(lián)絡(luò)，后下嫁城友游。城投身游擊隊(duì)被日軍抓去，回門之日，城一度越獄返家，見(jiàn)玉、游已結(jié)成夫婦，黯然而退。 　　游病倒在家休息，玉獲悉城受傷昏倒，偷偷前往相救。途中遇游表妹少娟。娟向暗戀游，妒忌玉嫁與游遂告知游父玉乃歌女。游父怒把游和玉趕走。游做苦工積勞成疾病危，玉返游家求游父出錢送游進(jìn)醫(yī)院，游父乘機(jī)逼立簽下離婚書。及后游病逝，適值日軍投降，城回來(lái)與玉再續(xù)前緣。