崆峒派甘瘤子勾結(jié)紅蓮寺方丈知圓，奸淫擄掠、無(wú)惡不作。巡撫卜文正受命微服偵查，瘤子欲招攬流落街頭賣藝的桂武，把女兒聯(lián)珠許配給他。昆侖派師祖呂宣良及弟子紅姑把瘤子底細(xì)告知武，武不欲同流合污，決與珠出走。二人與甘家上下苦戰(zhàn)，終成功逃脫，改投昆侖派笑道人門下。正身份遭紅蓮寺僧人發(fā)現(xiàn)，性命垂危，紅率武、珠趕往營(yíng)救，破重重機(jī)關(guān)后火燒紅蓮寺、笑道人與瘤子師兄哭道人對(duì)決，天地變色，哭大敗，與瘤子遁走。 (續(xù)下集)