重案組警探POWER因親密女友伊蓮犧牲色相，拍攝三級(jí)電影而七竅生煙，心痛不已之際與該片的導(dǎo)演狹路相逢，不由分說(shuō)便大打?qū)а菀活D以泄心中不快，蓮因此與POWER陳鬧翻。POWER陳與拍擋小鬼偵查一宗軍火交易，在緝捕匪徒時(shí)與金毛虎惡戰(zhàn)，POWER陳不敵，但在極劣之時(shí)突然實(shí)行一招自我心理催眠，幻覺(jué)將金毛虎視作該三級(jí)片導(dǎo)演，POWER陳在怒氣支持下越戰(zhàn)越勇，反敗為勝。金毛虎被捕后更答應(yīng)作污點(diǎn)證人，指證幕后首腦泰國(guó)虎。泰大怒馬上要將金置于死地，于是重金聘殺手九面狐出馬，九面狐精通易容術(shù)，毫無(wú)破綻。POWER陳與小鬼被派24小時(shí)保護(hù)金，但被假扮成POWER陳的九面狐混入，金被殺后POWER陳被控謀殺重要證人被捕，小鬼知道POWER陳慘遭陷害，便協(xié)助他逃走。POWER陳誓要緝拿原兇歸案，卻苦于無(wú)從著手，幸好POWER陳認(rèn)識(shí)一名法力頗高的靈媒陶三姑，便與小鬼千方百計(jì)逼使三姑幫忙，結(jié)果一輪緊張刺激的追蹤過(guò)后，終將原兇九面狐纏住，但三人合力大戰(zhàn)連場(chǎng)，仍未能將其制服，而POWER陳已戰(zhàn)至精疲力盡，眼看危在旦夕之際，小鬼突然蠱惑地想出一招來(lái)對(duì)付九面狐……