初三男生白波瀨步失戀了，他好不容易鼓起勇氣向初戀對象告白，卻被干脆地一口回絕。白波瀨獨自郁悶地走在夜色里。突然耳邊傳來圓號飽滿的音色，一個長發(fā)女孩正在吹奏名曲《波萊羅》，白波瀨一時技癢，拿出小號合了起來，那個女孩竟飛上了半空！ 早春四月，白波瀨升入縣立根戶谷高中。放學(xué)后，他與那晚的圓號女孩在學(xué)校里重逢，兩人又合奏了起來。不料，女孩猛地撲過來，扯開了白波瀨的衣服，羞澀的高中小男生大驚失色，逃出了教室。 第二天，同是新生的八田拉白波瀨一起加入吹奏部，沒想到昨天那個扒別人衣服的女孩竟是吹奏部的元老成員。她叫芹生百合子。在小號手村雨和芹生合奏《花之圓舞曲》的時候，芹生的毛病又發(fā)作了，她推到村雨親了上去。這一幕正好被暗戀村雨的神野櫻看到。 原來芹生的體質(zhì)非常特殊，一旦聽音樂入迷就會興奮，切換到另一重人格。在櫻的提議之下，吹奏部決定參加地區(qū)音樂大賽。大家選了沒有圓號部分的曲子作為參賽曲目，又芹生擔(dān)任指揮。只有八名部員的弱小的吹奏部開始了魔鬼大訓(xùn)練，他們將在比賽中面對來自音樂名校的強敵……