我國西南，地處川，湘、黔三省交界的苘疆，生活著以苗族為主的各族兄．弟。清乾隆五十九年，清政府橫征暴斂，霸田殺人，使階級和民族矛盾日趨尖銳?！肮囱a慘案”成為苗民起義的導火線。為求生存、保田土，苗民首領石三保、吳八月、吳隴登等歃血為盟，舉旗抗清。被推為“苗乇”的石三保，在吳八月、吳隴登等義軍首領的協助下，于乾隆六十年正月借大鬧元宵節(jié)，一舉攻下乾州重鎮(zhèn)。各路義軍進而連克松桃、鳳凰二廳。三廳告急，清府震驚。乾隆皇帝急調名將、云貴總督福康安回京，命其率七省綠營軍10余萬人撲進苗疆。乾州議事廳內?眾首領勸石三保撤出乾州，以保義軍實力。石三保執(zhí)意守城，以至慘敗負傷。為拯救苗家，石三保主動讓賢，以死相求智勇雙全、熟讀兵法的吳八月接任苗王。吳八月在眾人的期盼下，莊嚴地舉起金刀稱王。羅木寨口，吳庭義的義軍與漢族百姓發(fā)生沖突，為團結抗清，吳八月忍痛鞭打兒子吳庭義，使?jié)h族百姓深受感動。吳八月審時度勢，以軍事家的氣概提出“官有萬兵，我有萬山，他來我去，他去我來”的戰(zhàn)略思想，利用山形地勢，展開了游擊戰(zhàn)，使清廷猝不及防。乾州失而復得，使福康安得意忘彤，他孤軍深入苗地，被吳八月“空山計”所敗，慘死背兒巖。清軍圍剿失利后，四川總督和琳接任元帥，用“以苗治苗”，分化瓦解，各個擊破的手段使苗族上層首領動搖、投降。起義軍蒙受巨大損失，處于極其危險的邊緣。為重振旗鼓，繼續(xù)戰(zhàn)斗，吳八月冒死只身前赴地勢險要的鴨堡寨，力勸吳隴登繼續(xù)抗清。長長的石板路上，各族首領，黎民百姓捧酒長跪為吳八月送行。不料，吳隴登出賣了吳八月，吳八月陷入重圍，慨然赴死，他的四個兒子也相繼在戰(zhàn)斗中獻出生命。英勇的苗族人民并沒有屈服，他們與各族兄弟前赴后繼，浴血奮戰(zhàn)，為反封建，反壓迫譜寫了一首悲壯的戰(zhàn)歌。