泰城皮影戲的唯一傳人——七十二歲的馬千里能一個人同時操縱皮影、唱戲、奏樂?？墒撬挠^眾就只剩下院子里的幾頭牛。一天，村長領著一個大學教授和一個法國女人來到他家，說要為他的皮影戲申報國家非物質文化遺產。 法國年人索非亞驚艷于皮影戲的魅力，用影象記錄馬千里的一點一滴，慢慢改變了他平淡的生活。掌聲、歡呼聲讓馬千里“自我”不斷膨脹的同時，一個神秘的皮影藝人開始在他身邊出現(xiàn)，唱著自己喜歡的調子！最后，馬千里的皮影戲申遺失效，他陷入自我懷疑的苦悶中。此時，那個神秘的皮影藝人又再度出現(xiàn)…