在一列由廣州駛往上海的火車上，兩鬢斑白、風(fēng)度翩翩的老魔術(shù)師陸幻奇在收拾行李時(shí)，從皮包里掉出來(lái)一把魔術(shù)手槍，這引起了他難忘的回憶。1937年，魔術(shù)師陸幻奇與妻子在上海閔行一家戲院表演魔術(shù)，偽警察局長(zhǎng)覬覦陸妻美色，想將她占為己有，便誣指一把魔術(shù)手槍為 “私藏軍火”，陸妻被迫自殺。陸幻奇無(wú)奈將尚在襁褓的兒子阿毛托付給老友王小六子，只身逃亡國(guó)外 。二十五過(guò)去了，陸幻奇回國(guó)來(lái)到上海，尋找王小六子和兒子阿毛。但此時(shí)，王小六子已更名張金生，阿毛亦取名張志誠(chéng)，任公共汽車售票員。陸幻奇到上海雜技團(tuán)去找王小六子，恰巧乘的就是張志誠(chéng)服務(wù)的公共汽車，父子相逢卻不相識(shí)。張志誠(chéng)在車上拾到陸幻奇遺忘的皮包，并發(fā)現(xiàn)包內(nèi)有一把魔術(shù)手槍 ，即趕去雜技團(tuán)送還失物。陸幻奇因這把魔術(shù)手槍聯(lián)想到舊社會(huì)的遭遇，竟不敢認(rèn)領(lǐng)，經(jīng)過(guò)再三解釋，他才放 心。張志誠(chéng)得知他回國(guó)的目的，熱情地陪他出去尋找兒子，卻一無(wú)所獲。陸幻奇因工作不得不啟程回去。臨行前，他把魔術(shù)手槍送給張志誠(chéng)留念。王小六子偶然看到張志誠(chéng)的兒子甜甜玩那把手槍，追問(wèn)來(lái)源，得知手槍的主人正是陸幻奇。他隨即帶著志誠(chéng)、甜甜去找陸幻奇，但陸幻奇已去火車站，二人匆忙中又弄丟了甜甜。等他們趕往車站，火車已駛離站臺(tái)。但陸幻奇并沒(méi)有走，他遇到迷路的甜甜，并決定親自帶甜甜去找家人，于是，老友、父子、祖孫終于團(tuán)圓。氣象萬(wàn)千的新中國(guó)深深震撼了陸幻奇的心，他毅然決定留在祖國(guó)。