兩千五百年前，在印度這片土地上有著好幾個(gè)王國(guó)，彼此之間紛爭(zhēng)不斷。其中最為強(qiáng)大的居薩羅國(guó)正意欲征服擁有喜馬拉雅豐饒山麓的釋迦國(guó)。釋迦國(guó)王凈飯王的妻子瑪雅懷孕了。各種動(dòng)物聚集到這里，河水在旱季也豐沛充盈，似乎大地上的一切生靈都在祝福著王子的降生。與此同時(shí)，身份低微的人們則在貧困中掙扎。這是一個(gè)種姓制度極為嚴(yán)酷的時(shí)代，奴隸一生都背負(fù)著身為奴隸的命運(yùn)。底層少年查布拉結(jié)識(shí)了塔塔，兩人成了好朋友。查普拉的母親被賣到了奴隸市場(chǎng)，為了搭救母親，他決心要不擇手段擺脫奴隸之身份。 　　居薩羅進(jìn)攻釋迦，塔塔的家人遇害。決意復(fù)仇的塔塔和查布拉一起偷襲居薩羅大軍營(yíng)地。出人意料的是，查布拉竟然救了負(fù)傷的居薩羅將軍布達(dá)伊。“原諒我，塔塔，我要利用這個(gè)機(jī)會(huì)往上爬！”查布拉背著將軍回到軍中，他隱瞞身份成了將軍的養(yǎng)子。 　　釋迦國(guó)的王子誕生了，瑪雅給他起名為悉達(dá)多，隨即平靜地停止了呼吸。前來祝福的圣人阿希塔語言：“這個(gè)孩子將成為世界之王。” 　　十年后，二十一歲的查普拉屢建功勛，居薩羅越來越強(qiáng)大。而十歲的悉達(dá)多則體弱多病，他對(duì)嚴(yán)格的身份制度心存懷疑，為人和動(dòng)物的死去而傷心動(dòng)容。又過了五年，查布拉在決出最強(qiáng)勇士的大賽上拔得頭籌，并和大臣的女兒瑪麗卡訂了婚。同時(shí)，悉達(dá)多跟隨將軍學(xué)習(xí)武藝，雖然身手不凡，卻依然無法打消對(duì)身份差別的疑念。他瞞著侍從出城在街上閑逛，仔細(xì)觀察平民的生活。悉達(dá)多結(jié)識(shí)了盜賊少女米蓋拉，米蓋拉帶著他四處游逛，兩人情投意合。然而由于身份之差，侍衛(wèi)抓走了米蓋拉，兩人被硬生生地分開。悉達(dá)多答應(yīng)與鄰國(guó)公主雅休達(dá)拉結(jié)婚之后，米蓋拉獲得了自由，然而為了不讓她再見王子，她的雙眼被灼瞎了。 　　居薩羅再度向釋迦宣戰(zhàn)，悉達(dá)多不愿看見人與人之間的殘殺，然而如果不挺身而戰(zhàn)就會(huì)國(guó)破家亡。在兩國(guó)邊界，悉達(dá)多悲傷地凝望著殺戮的戰(zhàn)場(chǎng)。查普拉則不斷砍到敵軍，勇猛地朝悉達(dá)多突進(jìn)。兩個(gè)相反的靈魂對(duì)峙于沙場(chǎng)……