秋(麻生久美子 飾)是個(gè)未婚媽媽,她和15歲的女兒葉月(三吉彩花 飾)一起生活。之前她搞過(guò)樂隊(duì),在樂隊(duì)里擔(dān)任吉他手。大泉洋飾演的男主角YAGU也是樂隊(duì)成員,他一直喜歡著秋,在葉月出生之前曾和秋一起生活。在電影開頭,YAGU剛剛結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)兩年的流浪生活,從國(guó)外回到家中。故事以女兒葉月的視點(diǎn)進(jìn)行描寫。葉月正處于叛逆期,她不能理解媽媽為什么可以容忍YAGU放蕩不羈的行為和不負(fù)責(zé)的行事方法。后來(lái)以好朋友轉(zhuǎn)校為契機(jī),葉月了解到了秋真正的想法和心情,以及YAGU曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)的悲傷。