30年代初，在云南邊境的金角鎮(zhèn)上，住著一家人--父親程義、兒子程升和女兒常娥。程義是個郎中，經(jīng)常帶徒弟小碧給鎮(zhèn)上的傣族和山寨的景頗族人治病，深受當(dāng)?shù)厝藧鄞?。女兒常娥并非程義親生，而是好友常天賜的后代。20多年前，上海灘的龍頭老大洪青龍欲奪常家祖?zhèn)髡鋵?，血洗耳恭聽了常家村。常天賜臨終前將劫女常娥和藏寶圖托付給程義。洪青龍的三姨太金莉娜為了探明珍寶的下落，在南疆邊陲隱匿了15年。洪青龍奪寶之心不死，再次搜尋程義。與此同時，東洋殺手龜山小次郎和西洋冒險家的約翰也聞風(fēng)而來，欲染指珍寶。強(qiáng)盜們明爭暗斗，爾虞我詐。程義行蹤被金莉娜發(fā)覺，密告洪青龍。洪青龍將程義打死，搶走藏寶圖，并綁架了常娥，激起程升等人胸中復(fù)仇的怒火。在景頗族人巴博、小碧和眾勇士的幫助下，程升帶著父親臨死時交托的"機(jī)關(guān)圖"一路追殺洪青龍一伙匪徒，在途中救出了常娥。程升、常娥、小碧和巴博穿過險要的白云洞，越過萬丈深淵的飛天谷，找到了控制"機(jī)關(guān)"的地方。他們巧妙地將強(qiáng)盜們引入設(shè)有機(jī)關(guān)暗道的藏寶洞，然后搬動所有機(jī)關(guān)，置敵于死地。巴博不幸犧牲。程升、常娥和小碧背著用義士生命換回的珍寶，回到家鄉(xiāng)金角鎮(zhèn)，期待著在升平之日到來時，將這血染的珍寶奉獻(xiàn)給國家。