一九四二年，在日寇占領(lǐng)下的山西汾陽(yáng)地區(qū)，共產(chǎn)黨員蔣三接受黨的指示，從抗日根據(jù)地回到家鄉(xiāng)山西汾陽(yáng)縣唐興莊，發(fā)動(dòng)群眾，展開(kāi)抗日武裝斗爭(zhēng)。他的哥哥蔣二是偽軍頭目，正帶兵駐扎在家鄉(xiāng)。蔣二依仗日寇勢(shì)力，欺壓鄉(xiāng)民，無(wú)惡不作。蔣三根據(jù)上級(jí)的指示，爭(zhēng)取蔣二改邪歸正，蔣二則想騙蔣三投降日寇，消滅蔣三的游擊隊(duì)。在蔣母生日那天，兄弟倆反親為仇于是他們之間展開(kāi)了一場(chǎng)激烈的斗爭(zhēng)。后來(lái)，蔣三帶領(lǐng)游擊隊(duì)和廣大群眾鎮(zhèn)壓了作惡多端的偽村長(zhǎng)，爭(zhēng)取和互解了偽軍，幾次粉碎了蔣二企圖消滅游擊隊(duì)的奸計(jì)。汾陽(yáng)縣日軍司令吉田限期要蔣二一定抓住蔣三。慘無(wú)人道的蔣二竟把自己的母親和蔣三的愛(ài)人劉玉梅抓起來(lái)作為人質(zhì)，并逼迫她們供出蔣三的行蹤。最后，蔣三采取了聲東擊西的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)誘惑蔣二落進(jìn)自己預(yù)先撒下的天羅地網(wǎng)，蔣三救出了母親和愛(ài)人，率領(lǐng)游擊隊(duì)消滅了蔣二和他的偽軍，完成黨交給的任務(wù)，取得了最后的勝利。