西子湖畔的別墅中，畫家季超為一個(gè)從自行車上摔下來的小女孩包扎傷口，小女孩破涕為笑唱起了季超所熟悉的歌曲《夜鶯曲》，季超的思緒回到了十二年前……季超與好友來到金蕾咖啡館，聽紅歌星方圓珠演唱得意新作《夜鶯曲》。不久季、方二人相愛，卻被季父橫加阻撓。二人經(jīng)過抗?fàn)幗K于走到了一起，卻因季超誤會(huì)圓珠與他人有染而將其怒斥。