三國時，劉備和孫權(quán)聯(lián)合抗曹，曹操親率八十萬兵馬進(jìn)攻夏口。大敵當(dāng)前，劉備派遣諸葛亮到江東，與東吳都督周瑜共商破曹大計(jì)，決定由周瑜統(tǒng)率大軍水路御敵。大戰(zhàn)前夕，曹操謀士蔣干過江訪周，欲以同窗舊誼勸周瑜勸曹。周瑜料知蔣干來意，故與同榻，偽造曹營水軍頭領(lǐng)蔡瑁、張?jiān)式祬羌傩?，夾于書中，故意誘蔣干竊取。蔣干中計(jì)，曹操一怒之下斬了蔡、張二將，即覺中計(jì)，便遺蔡瑁之弟蔡中、蔡和二人，以不滿曹操殺兄為由，到江東詐降。孫、劉雖聯(lián)合抗曹，但周瑜深忌諸葛亮謀略，視其為東吳后患，欲乘機(jī)殺之。當(dāng)他借刀除掉曹營二水軍頭領(lǐng)的計(jì)策為諸葛亮識破后，更欲尋機(jī)殺之，借軍中缺箭為由，限令諸葛亮在一月之內(nèi)造出十萬支箭。諸葛亮明知周瑜用心，卻反而提出只需三天時間，并自愿立軍令狀。周瑜以為諸葛亮自投羅網(wǎng)，心中暗喜。不料諸葛亮利用“草船借箭”之計(jì)，從曹軍手中輕易獲得十萬支箭。蔡氏兄弟到江東后，周瑜已察覺出他們詐降，卻不露聲色，將計(jì)就計(jì)用苦肉計(jì)屈打黃蓋。曹操聽信蔡氏兄弟關(guān)于東吳將帥不和的密報，接受黃蓋詐降，并遣蔣干再將過江核實(shí)情報。大戰(zhàn)迫在眉睫，周瑜與諸葛亮商定采用火攻戰(zhàn)術(shù)進(jìn)攻曹軍，但曹軍戰(zhàn)船散置江上，火攻不易奏效，乃遣謀士龐統(tǒng)取信蔣干，由蔣干引薦詐投曹操。龐統(tǒng)勸說曹操采納連鎖戰(zhàn)船，以利慣于陸戰(zhàn)的北軍適應(yīng)水戰(zhàn)。開戰(zhàn)前夕，周瑜因江上西北風(fēng)向不利于火攻，正愁破曹無計(jì)之時，諸葛亮提議在南屏山設(shè)壇祭借東風(fēng)。周瑜一面?zhèn)鋺?zhàn)攻曹，一面暗遣武士埋伏祭壇山后，東風(fēng)一起，刺殺諸葛亮。傍晚時分，果然風(fēng)向東轉(zhuǎn)，黃蓋駕降船滿載易燃柴草，于逼近曹操戰(zhàn)船時點(diǎn)火焚燒連鎖艨艟。待曹操看出有詐，已阻攔不及，艨艟連片起火，曹軍大亂，死傷無數(shù)。待埋伏山后的武士趕至祭壇，諸葛亮早已逃至江邊，由事先等候的趙子龍接回夏口劉備營地。