石英和洪吉東分開(kāi)后在山里夜宿，遭遇狼群襲擊。感到末日將近的石英斗志消沉，就在千鈞一發(fā)之時(shí)，有人趕跑了狼群。天亮后，石英發(fā)現(xiàn)狼的尸體上留下一個(gè)十字刀痕。石英恍然大悟，原來(lái)昨晚搭救他的人正是以閃電劍法威震四方的“虎皮”。為了學(xué)習(xí)劍術(shù)，石英到山里尋找“虎皮”，并謊稱自己是盜取虎皮的盜賊，迫使“虎皮”同意和他同行。“虎皮”襲擊了崔鎮(zhèn)月大監(jiān)（一種官職）的送禮車(chē)隊(duì)，將財(cái)物洗劫一空。其實(shí)，崔鎮(zhèn)月的那些財(cái)物都是要進(jìn)貢給北方部落的野蠻妖怪。為了此事，崔找到了“虎皮”過(guò)去的師父破戒僧。過(guò)去，師徒二人曾經(jīng)有過(guò)一次不分勝負(fù)的對(duì)決。“虎皮”和石英遇到朔風(fēng)師父，并對(duì)自己過(guò)去做過(guò)的錯(cuò)事懊悔不已，開(kāi)始潛心研習(xí)劍術(shù)。然而，開(kāi)創(chuàng)北方六鎮(zhèn)的父親李世鎮(zhèn)將軍遭到崔鎮(zhèn)月的暗算，不幸身亡。獲知噩耗，“虎皮”心中然起了熊熊的復(fù)仇火焰。