莽林山間，伴著鳥兒的鳴叫，叢林的盡頭走來一對年齡相差懸殊的人兒。走在前面的女孩（全孝靜 飾）天真無邪，心無旁騖，身后的老者（宋康昊 飾）白發(fā)飄逸，宛若仙人，但是接連不止的咳嗽昭示著他那令人堪憂的健康狀況。他們似乎是一對師徒，慣常躲在大山深處練習(xí)清唱（潘索里，Pansori）。許是鮮少在眾人面前演出的機(jī)會，女孩在新近的比賽中失利。她釘在樹林中央，嚶嚶落淚，任憑身邊人來人往，慈父一般的師傅只能好言相勸，如同哄著尚未更事的愛女。小小的波瀾過后，他們的足跡終于來至瀑布懸崖邊，伴隨蒼涼的鼓點(diǎn)，女孩的歌聲穿透天際……