抗日戰(zhàn)爭中，日軍從緬甸入侵云南，我滇西邊疆各少數(shù)民族利用手中最原始的武器弓弩和長刀，與日軍展開了激烈的搏殺。日軍基地司令山木大佐接到日軍車隊陷入火海的報告，惱羞成怒，一面派出以小林勇佐為隊長的山林特遣隊潛入大林莽，企圖挑起民族矛盾，以便集中剿殺；一面親自出馬對景頗山寨進行血腥屠殺。景頗族女頭領(lǐng)瑪魯帶著殘存的景頗族山民逃往獨龍寨。獨龍大頭人正召集各路頭領(lǐng)商議抗日大計，便命女兒阿依帶領(lǐng)一支人馬引開日軍，救出景頗姐妹?，旚斠姫汖堈箝T緊閉，誤以為獨龍頭人見死不救，帶領(lǐng)眾人向河邊逃去。日軍追至河邊，殘酷屠殺，突然，莽林中箭如琶蝗而至，山木大佐率隊倉皇撤退。傈僳武士救了景頗婦女，傈傈頭領(lǐng)毒箭木派兒子阿芒和瑪魯一齊去聯(lián)絡(luò)獨龍人攻打日本兵營。這天，林莽中突然閃出一隊日軍，打死獨龍武士，并欲幔暴阿依，危急時刻，獨龍武士臘亮救出阿依。阿芒、瑪魯趕來，阿依責(zé)怪阿芒見死不救，瑪魯大怒，責(zé)罵獨龍人不開寨門，致使景頗婦女遭日軍殺害，并拔刀相見，阿依不敵瑪魯。被打翻在地，臘亮拔刀相助阿依，從此阿依和瑪魯結(jié)下仇恨。本來要聯(lián)合攻打日本兵營的三個民族分道揚鑣。毒箭木帶領(lǐng)傈僳武士和景頗族弟兄夜闖日本兵營，不料中計撲空，毒箭木中彈身亡。悲痛欲絕的瑪魯認定是獨龍人告的密，要討還血債。突然，林莽中閃出一群獨龍武士朝人群猛烈掃射后溜走，瑪魯他們決心先攻打獨龍寨。為消除怨怒，獨龍大頭人獨自前往傈僳寨，在中途遇害。阿依決心與景頗、傈僳決戰(zhàn)，當(dāng)他們匯集在山坡前準備械斗時，埋伏在四周的日軍突然開火?，旚?、阿依等人恍然大悟，他們且戰(zhàn)且退。最后，他們處決了奸細，將特遣隊員全部消滅。傈僳、景頗、獨龍武士在瑪魯、阿依帶領(lǐng)下沖進日本兵營擊斃了日軍山木大佐，又踏上了新的征程?！　?