故事講述四，五十年代，一支國民黨軍隊(duì)被中共追擊逃入緬甸東部寧靜的山區(qū)，而緬甸剛脫離英國殖民統(tǒng)治，山區(qū)的族人為爭取自治而組織叛軍，并以種植鴉片來作經(jīng)濟(jì)支柱。新政府對此亦無可奈何，只要求族人土司宣布效忠政府便默許他們所作為，所以形成這個世界上最大的鴉片出口地區(qū)。