傈僳族土司勒甲旺愛上勒傈僳姑娘葉恰，而葉恰已經(jīng)有了心上人達格來。兩人正舉行婚禮時，被勒帶兵沖散，達被打落進怒江中。達被怒族人救起，他贏得勒怒族姑娘波麗帕的愛心。兩年后，達化名馬可隨英國牧師返回家鄉(xiāng)。葉恰堅信眼前的馬可就是達格來，葉對達格來的態(tài)度，引起了波麗帕的憤怒。勒再次派人來脅迫葉恰，達格來為救之與勒的人展開激戰(zhàn)，不料英軍出現(xiàn)，達格來認(rèn)清英軍的險惡用心，奮勇殺敵，勒甲旺捐軀，葉恰離去，波麗帕救走了達格來。最后，達格來和波麗帕救聯(lián)合其他少數(shù)民族一起，將英國侵略者殺盡。