1943年，日軍在抗日軍民的打擊下節(jié)節(jié)敗退。為擴大兵源，日軍開招募華籍“皇協(xié)軍”。參謀長中野殺害新編皇協(xié)軍，以鎮(zhèn)壓嘩變?yōu)橛?，侵吞軍餉。潛伏敵營的共產(chǎn)黨員程煥任皇協(xié)軍司令。國民黨情報員王安也打入皇協(xié)軍內(nèi)部任中隊長。參謀長岳泰和王安都想除掉程煥。岳泰告密，王安抗日的行動暴露，小隊長為保護程煥、掩護王安而犧牲。王安率皇協(xié)軍嘩變。中野命令程煥追趕王安。在中羅山，程煥和王安盡釋前嫌，攜手對敵，與日軍血戰(zhàn)。