這是一個有關(guān)競爭和生存的故事。馬戲是中國的國粹。它在中國存在了上千年。本片講述了一群孩子在成為職業(yè)馬戲演員前的艱苦經(jīng)歷。飛人組和倒立組的孩子為了參加全國比賽，正在經(jīng)歷艱苦的訓(xùn)練。然而，在巨大的壓力下他們卻有完全不同的結(jié)局。飛人組的孩子們在經(jīng)歷種種麻煩后英雄般地獲得冠軍。倒立組卻因為厭倦而放棄比賽。同時十三歲的蔡勇正在同自己的體重艱難地競爭。屢次退縮后，他驚人地完成了第一次完美演出。 歡樂輕快的音樂，五顏六色的燈光，令人嘆為觀止的高飛動作和各種驚險有趣的表演，這是馬戲團(tuán)留給大多數(shù)人的印象。然而在歡笑驚嘆之余，卻很少有人關(guān)注這些馬戲演員們所付出的艱辛。2004年，一支攝制組來到了位于閔行區(qū)程家橋路的上海市馬戲?qū)W校。此時學(xué)校內(nèi)的氣氛頗為緊張，為了備戰(zhàn)半年后舉行的全國雜技比賽，學(xué)校上下全部動員起來。兩個主要參賽項目——空中飛人和三人摞頂?shù)慕叹毰c學(xué)員更是不得放松。在接下來的一年里，平實的鏡頭真實記錄下這群正處于花季的孩子們充滿艱辛的童年……