少女余鳳群與年青革命軍人趙翼賢相愛；未幾，鳳群更為翼賢懷了身孕。然而，革命尚未成功，翼賢只好暫舍鳳群而去。翼賢不幸被軍閥陳炎明所殺，鳳群得知翼賢的死訊后，決志替翼賢報(bào)仇，并將他們的兒子養(yǎng)育成材。鳳群易名美云，以賣唱為生，期間常受陳炎明的同黨簡(jiǎn)單欺負(fù)。陳炎明有子少明，一向不值父親的惡行，終日寄情聲色。少明深被美云所吸引，但美云不愿破壞少明的家庭，并勸少明回到妻子的身邊。剛巧，簡(jiǎn)單又來欺負(fù)美云，少明與他發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，更錯(cuò)手將他擊斃。正當(dāng)危急，翼賢的友人前來告訴美云陳炎明被刺的消息。美云感到大仇已報(bào)，故請(qǐng)少明夫婦代為照顧兒子，而她則替少明頂罪。