米盧國國王為了吞并大佛列國和德謨克國,強(qiáng)迫兩國廢除互助條約,并強(qiáng)娶大佛列國公主做第三十六妃子。大佛列國國王受內(nèi)奸天象師唆擺,答應(yīng)了要求??墒枪鞑辉驶槭?,遂被國王禁錮起來。德謨克國王子得悉此事,決定仗義相助,救出公主,隨后二人更一同游歷各地,感情漸深。不久王子因事回國,公主不幸落入販賣人口的歹徒手中,幸得王子再度相救。惜好景不常,途中二人遇上大佛列國士兵,王子被士兵抓去,而公主則被俠盜巴比夫救走。米盧國在吞并了大佛列和德謨克兩國后,又圖征服世界,國王聽信天象師之言,試制武器"流星火羽"。惟試驗(yàn)失敗,天象師跟米盧國國王一同被炸死。此時(shí),公主在巴比夫及其手下協(xié)助下,打敗米盧國士兵,救出兩國國王。自此各國協(xié)議和平共處,王子和公主亦結(jié)成佳偶。