方玉琴遭莫龍暗算，墮下萬丈深淵，幸得岳劍秋營救，才脫離險境。莫龍、莫虎兄弟事敗后狼狽逃竄，無路可走下投奔霸王莊，莊主黑太歲鄭彪欣然接待。莫氏兄弟知鄭彪好色，遂投其所好，極言翟綺云美貌，更答允將之擄劫回來，借此誘使鄭彪援手對付玉琴。玉琴、劍秋送綺云回家，言談間欲撮合林蔭民與綺云之婚事。林翟成婚之夜，鄭彪與莫氏兄弟闖府，劫去新娘，玉琴、劍秋聞訊窮追，殺莫龍于劍下，但綺云終為鄭彪擄去。莫虎再生毒計，盜竊官印，并嫁禍劍秋。玉琴探知莫虎隱匿于霸王莊，正欲偕劍秋前往，豈料官差趕到，以盜印之罪將劍秋逮捕。玉琴獨闖霸王莊，為莫虎所傷，不得已下往官府力陳原委。知府同情劍秋，將他釋放，且答允殲賊救人。玉琴、劍秋闖入霸王莊，與莫虎、鄭彪激斗，莫虎不敵，鄭彪誘二人至烏龜陣，二人誤中奸計，致陷身烈焰之中。