乾坤國術(shù)館的館長葉清海遭日本人岡平（易原）及黑鷹（蔡弘）暗算，慘死于妓院，國術(shù)館也被改成賭館。朝陽國術(shù)館田龍（田鵬）登門找葉清海報仇，在街上卻目睹日本人強搶民女的暴行，加上表妹又因黑鷹而死，田龍憤而殺死黑鷹，并假扮黃包車夫，教訓(xùn)岡平的打手．渡邊（陳鴻烈）。葉清海的女兒葉冰（張清清）為了報仇，化名川島明子接近岡平，伺機挑撥岡平和渡邊。葉冰發(fā)現(xiàn)妓院的雪子（云燕如），正是渡邊思念的青梅竹馬芳子，不僅勸雪子和渡邊相認，還將真相告訴渡邊，渡邊知情后，打算帶雪子回日本，但岡平卻要他先干掉田龍。為了防止渡邊反叛，岡平趁渡邊與田龍決斗，捉了雪子當(dāng)人質(zhì)并企圖侵犯，雪子不從，因而咬舌自盡。葉冰通知渡邊，渡邊放棄決斗奔回國術(shù)館，但卻慘死于岡平拳下。待岡平體力耗盡，葉冰趁機反擊，終于為父親報仇。