法租界鬧市區(qū)發(fā)生命案，一個不明身份的中年人在向巡捕房求救時被神秘毒針暗殺。隨后，巡捕房運送尸體的途中，又遭蒙面殺手截?fù)?，尸體被殺手搶走，數(shù)名押送巡捕殉職。不久，中年男人的尸體再次出現(xiàn)在法租界，但其腹腔已經(jīng)被人剖開翻得亂七八糟。鐘朗查到死者身份是國府調(diào)查局特工王福興，與其交往過密的服裝店老板娘呂美琪與案子有牽連。 國府調(diào)查局上海站負(fù)責(zé)人陳幕找到鐘朗，態(tài)度強硬地要走了王福興一案的調(diào)查權(quán)，并告知呂美琪也是國府調(diào)查局的特工，巡捕無權(quán)查問。 鐘朗發(fā)誓查出害死無辜巡捕的真兇，決定暗中調(diào)查王福興一案。在法醫(yī)于勝男和新晉助手康華生的幫助下，鐘朗找到了兇手老A的藏身處。一番激戰(zhàn)，老A被捕。鐘朗從老A身上搜到一臺炸藥起爆器。審訊室，狡猾的老A使用和殺死王福興同樣手法的毒針機關(guān)殘忍殺死看守后逃脫。 調(diào)查陷入僵局之時，康華生從王福興胃內(nèi)的膠卷碎片發(fā)現(xiàn)原照片的內(nèi)容是重機槍的圖紙，于勝男通過科學(xué)分析手段證實呂美琪是老A的幫兇，他們是殺害王福興、奪取武器圖紙的兇手。鐘朗推斷出一些喪失忠誠的國府特工已經(jīng)受雇于日本人，企圖炸毀國軍運載先進重機槍生產(chǎn)設(shè)備的運輸車，借此削弱中國軍隊的武力。同時，鐘朗找到證據(jù)，證實陳幕確是此次破壞計劃的負(fù)責(zé)人。 鐘朗沒有直接逮捕陳幕，而是巧妙誘使他自己露出狐貍尾巴，意圖從其口中套出埋設(shè)炸藥的準(zhǔn)確地點。然而，老A和呂美琪的突然出現(xiàn)讓鐘朗落入險境。千鈞一發(fā)之際，探案小組帶領(lǐng)巡捕和鐘朗里應(yīng)外合，打退陳幕一伙，老A潛逃。陳幕臨死前告訴鐘朗炸藥埋設(shè)在一座橋基上。 鐘朗小組趕到鐵路橋，和陳幕的手下余黨老A一伙展開殊死搏斗，最終成功保護了國軍運送武器生產(chǎn)線的運輸車，粉碎了日本人的破壞計劃。