本片是革命歷史題材的故事片，講述的是內(nèi)蒙古革命運(yùn)動(dòng)從小到大，從弱到強(qiáng)，從被動(dòng)走向勝利的故事，從另一個(gè)側(cè)面歌頌了烏蘭夫同志提出的“三不兩利”政策對(duì)解放內(nèi)蒙古，乃至對(duì)其他少數(shù)民族地區(qū)的解放所作出的偉大貢獻(xiàn)。 解放戰(zhàn)爭前夕，科爾沁草原處在一片混亂中。國民黨反動(dòng)勢力串通當(dāng)?shù)赝梁懒蛹潱蹓喊傩?，反?duì)共產(chǎn)黨，企圖阻止革命運(yùn)動(dòng)在草原上興起。在這種背景下，黨組織派工作隊(duì)到草原上開辟工作：一是建立草原黨支部，播下革命的種子；二是建立革命武裝，打擊土匪，保護(hù)百姓；三是搞土改運(yùn)動(dòng)，建立堅(jiān)強(qiáng)的后方基地，支援前線，推動(dòng)解放戰(zhàn)爭的勝利；四是團(tuán)結(jié)各族人民，為內(nèi)蒙古人民政府成立打好基礎(chǔ)。 鋼蘇和、張金橋受命來到烏蘭毛都草原，認(rèn)識(shí)了牧羊姑娘娜仁、薩仁姊妹倆，在短暫的接觸中他們互相留下了很深的印象。公爺府的炮手哈興炮把鋼蘇和、張金橋當(dāng)成特務(wù)抓起來送到偽警署。所長黃天倉準(zhǔn)備把他們送到國民黨總部。鋼、張怕事情敗露，當(dāng)機(jī)立斷把偽警察打傷逃出草原。他們回到王爺廟，把偵察到的情況向首長匯報(bào)。組織上決定派他們倆去烏蘭毛都草原開展工作。為了安全起見，首長派小分隊(duì)護(hù)送。 娜仁、薩仁在草原上放羊，土匪來搶劫，張金橋、鋼蘇和的小分隊(duì)趕到，打跑了土匪。娜仁知道他們是共產(chǎn)黨，從心里感激和欽佩，堅(jiān)決要求參加革命。公爺聽說共產(chǎn)黨來了主動(dòng)接近?？墒撬麅鹤犹啬練J卻竭力反對(duì)。特木欽從日本留學(xué)回來，他認(rèn)為國民黨武器精良，還有美國支持，應(yīng)該投靠國民黨，父子倆產(chǎn)生意見分歧。為了監(jiān)視特木欽的行動(dòng)，鋼蘇和讓娜仁留在公爺府當(dāng)女傭。然而，特木欽和娜仁是“一奶同胞”，娜仁的母親是特木欽的奶媽，兩人關(guān)系微妙，尤其特木欽這次回來看到娜仁已經(jīng)出落成大美女，不免產(chǎn)生了愛意?？墒?，此時(shí)的娜仁正在愛戀著鋼蘇和，二人的頻頻接觸使特木欽非常惱火。特木欽嫉恨鋼蘇和，給鋼蘇和他們的革命活動(dòng)制造很多障礙。 張金橋、鋼蘇和到草原首先想打掉偽警署。黃天倉得知后帶著幾個(gè)警察逃跑了?？墒?，洪順卻溜了回來，要求參加革命，并供出黃天倉藏匿的槍支彈藥，得到張金橋的信任。張金橋任命他暫時(shí)擔(dān)任基干隊(duì)隊(duì)長。公爺也將自己槍支和炮手送到區(qū)委會(huì)。哈興炮極不情愿，在訓(xùn)練中不守紀(jì)律，甩槍打鳥，被關(guān)進(jìn)班房，鋼蘇和做他的思想工作，使他逐漸覺悟。 黃天倉被國民黨派回來，他悄悄來到公爺府，企圖拉攏公爺跟著國民黨走。娜仁發(fā)現(xiàn)，告訴鋼蘇和。張金橋、鋼蘇和采取假演習(xí)真抓黃天倉的策略搜查了公爺府，可是公爺似有預(yù)料，根本沒接見黃天倉。黃天倉早走了，基干隊(duì)撲空。特木欽借機(jī)做文章，讓公爺與共產(chǎn)黨產(chǎn)生矛盾。此時(shí)農(nóng)區(qū)土改運(yùn)動(dòng)正激烈，不少地主富農(nóng)被分被斗被殺。公爺和牧主們誠惶誠恐。特木欽挑撥，牧主借公爺名到處造謠惑眾。草原上一時(shí)布滿了白色恐怖。不少隊(duì)員退出了基干隊(duì)。工作隊(duì)處在孤立境地。娜仁告訴鋼蘇和，草原上公爺?shù)耐豢傻凸?。張金橋、鋼蘇和受啟發(fā)。 張金橋、鋼蘇和到公爺府以道歉的名義向公爺進(jìn)行思想攻勢。特木欽設(shè)宴留住他們。在附近等待時(shí)機(jī)的土匪沖進(jìn)公爺府，在亂戰(zhàn)中張金橋被洪順暗槍射殺。特木欽的槍口一直尋找著鋼蘇和，娜仁騎馬過來帶著鋼蘇和沖出公爺府。鋼蘇和組織基干隊(duì)回來打土匪，可是土匪跑了，張金橋犧牲了。特木欽畏罪潛逃。公爺很內(nèi)疚，主動(dòng)到區(qū)委會(huì)請(qǐng)求發(fā)落。首長趕到烏蘭毛都草原，傳達(dá)了烏蘭夫同志的“三不兩利”政策，公爺很感動(dòng)，帶著牧民參加了革命運(yùn)動(dòng)。 鋼蘇和決意除內(nèi)奸，設(shè)下圈套，洪順在與巴郎聯(lián)絡(luò)時(shí)被哈興炮當(dāng)場抓獲。黃天倉抓娜仁當(dāng)人質(zhì)，要求交換洪順。鋼蘇和和黃天倉都想趁次機(jī)會(huì)吃掉對(duì)方。娜仁為了保護(hù)鋼蘇和縱身跳崖，被黃天倉開槍打傷，死在鋼蘇和的懷里。洪順想逃遁，被鋼蘇和一槍擊斃。雙方激戰(zhàn)，八路軍增援，把土匪全部消滅。薩仁在黨旗下舉起了拳頭。