劉仲慈醉心鉆研可令暴戾者變得善良的新藥，可惜藥效適得其反。慈女友龍瑪麗的舊同學(xué)唐安妮來港表演歌舞，被無賴十五哥糾纏。十五哥逼妮就范，否則解雇她，妮無奈屈服，慈勸阻無效，反被十五哥害至失業(yè)，更被毆打至重傷。慈為了報(bào)仇，不惜服食新藥，隨即變得面目猙獰，失去常性，肆意殺人。一晚，慈欲強(qiáng)暴妮，警察破門而入，慈沿水管逃走，失足墮樓身亡，慢慢回復(fù)本來面目。