蒙古漢子楊寶山奉命前往外蒙古接洽第三國(guó)際駐烏蘭巴托聯(lián)絡(luò)站的切爾諾夫上校，被蘇軍懷疑為日本間諜，并將他關(guān)進(jìn)了監(jiān)獄。在獄中，楊寶山碰到了被懷疑是日軍間諜的蘇櫻和蘇聯(lián)女盜竊犯莎拉波娃。楊寶山與蘇櫻、莎拉波娃等人共赴刑場(chǎng)，執(zhí)行槍決。當(dāng)槍聲在他身后響起時(shí)，楊寶山和莎拉波娃卻沒有被打中——原來(lái)，這是第三國(guó)際駐烏蘭巴托辦事處切爾諾夫上校和莎拉波娃驗(yàn)上尉驗(yàn)證楊寶山真實(shí)身份的又一招考驗(yàn)。楊寶山與切爾諾夫上校一見如故。漂亮的莎拉波娃也對(duì)鐵骨錚錚的楊寶山產(chǎn)生好感。 回到延安后，楊寶山將情報(bào)交給了首長(zhǎng)，首長(zhǎng)安排楊寶山去中央黨校學(xué)習(xí)。在中央黨校，楊寶山與天寶兄弟般的情誼開始建立……，雖然是好友，但當(dāng)天保問他以前的經(jīng)歷時(shí)，楊守口如瓶，笑而不答。 首長(zhǎng)召見楊寶山，布置任務(wù)前，首長(zhǎng)再次向楊寶山重述了保密戰(zhàn)線的紀(jì)律，即將所知道的情況“活著爛在肚子里，死了帶進(jìn)棺材”。首長(zhǎng)給楊寶山下達(dá)了“再到烏蘭巴托”的任務(wù)，并將一只手槍和一些子彈交給了楊寶山。 楊寶山謝絕已經(jīng)愛上自己的莎拖拉波娃的挽留，帶上教授、十二歲左右的烈士遺孤“小提琴”、交通員劉文集、國(guó)民黨上尉蘇櫻開始返回革命根據(jù)地。行前，莎拉波娃悄悄地將一塊巧克力塞進(jìn)楊寶山的口袋，并告訴楊寶山——隊(duì)伍中有一位極為重要的人物，上級(jí)要求楊寶山就算犧牲自己的生命都要保障他的安全。 在沙漠邊緣，教授抓到一只黃羊，殺羊的血腥味將一群餓狼引來(lái)。楊寶山命令劉文集帶領(lǐng)大家先撤，自己留下來(lái)對(duì)付狼群。劉文集一行遭到日軍的追擊，趕上劉文集一行的楊寶山騎馬從后方將敵人朝相反的方向引開，這才使劉文集一伙得以解脫。撤退途中，蘇櫻不慎中彈，劉文集等人均認(rèn)為蘇櫻已犧牲，用牧草將其草草掩蓋后離開…… 楊寶山與大隊(duì)會(huì)合后，不見了蘇櫻，對(duì)劉大發(fā)雷霆——認(rèn)定少一人就意味著護(hù)送任務(wù)不圓滿的楊寶山不顧劉文集的反對(duì)，固執(zhí)地只身返回尋找蘇櫻的尸體。 他和劉文集約好，在黃河南岸，一破喇嘛廟會(huì)合。 劉文集一行渡過黃河后，堅(jiān)持要在河邊等候楊寶山，教授卻用命令的口吻說，河邊空曠，無(wú)遮擋，他強(qiáng)逼眾人離開了河岸。劉文集失望地期盼河對(duì)岸楊的歸來(lái)，隨手把煙頭扔在了河邊……這經(jīng)意的行為給他們今后的行動(dòng)埋下巨大危險(xiǎn)。楊寶山歷經(jīng)曲折終于找到了蘇櫻的“尸體”，他將蘇櫻捆在馬背上南渡黃河。在河中，蘇櫻醒過來(lái)，這讓楊寶山喜出望外。楊寶山帶著蘇櫻來(lái)到準(zhǔn)備會(huì)合的破喇嘛廟，不見劉文集的影子，卻遭到敵人埋伏。原來(lái)，劉文集扔在黃河邊上的蘇聯(lián)煙頭暴露了他們的行蹤。 在躲避日軍追擊過程中，小提琴背著的子彈丟了，他只身離隊(duì)去尋找子彈。經(jīng)過艱難找尋，小提琴終于在草叢泥水里摸到子彈，但卻遭一日本兵的襲擊，危急關(guān)頭，楊寶山從后邊用繩套住日本兵脖子，將其拖死。搏斗中，小提琴與蘇櫻會(huì)合到一起，卻與楊寶山走散。 楊寶山與劉文集和教授碰到了一起，經(jīng)過激烈的爭(zhēng)執(zhí)，決定由劉文集帶教授先撤，楊寶山去尋找失散的蘇櫻和小提琴。 小提琴與蘇櫻四處尋找著大隊(duì)，當(dāng)夜宿一蒙古包時(shí)，小提琴知道了蘇櫻國(guó)民黨軍人的身份，這使他的感情無(wú)法接受，他聯(lián)想起死在國(guó)民黨屠刀下的父母，對(duì)蘇櫻充滿厭惡。天色未亮，小提琴牽走了馬，拋下蘇櫻悄然離去。小提琴的出走暴露了蘇櫻的藏身之處，使她陷入巨大危險(xiǎn)中。幸得楊寶山及隨后趕到的劉文集等及時(shí)相助，才使蘇櫻脫離了危險(xiǎn)。但他們很快又陷入追蹤而來(lái)的日軍包圍之中——?jiǎng)⑽募蚬鈾C(jī)槍里的所有子彈仍未擊潰敵人，大家決定扔掉機(jī)槍輕裝突圍。小提琴聽到槍聲，朝響槍處奔來(lái)，當(dāng)他遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到大隊(duì)一行幾乎赤手空拳地與敵人拼搏時(shí)，便不顧危險(xiǎn)將找回的子彈送了過去。得到子彈的楊寶山一伙卻為剛?cè)拥魴C(jī)槍而婉惜——這時(shí)的蘇櫻冒著彈雨硬是將扔了的機(jī)槍找了回來(lái)——這方使得大隊(duì)得以逃生。小提琴對(duì)蘇櫻的行為很是感動(dòng)，并深為自己的行為自責(zé)。 全體人馬終于集中到一片芰萁草叢中，這時(shí)，他們發(fā)現(xiàn)河邊停著一輛日軍卡車——這里已經(jīng)被日軍搶先占據(jù)。大家商定拼死一搏，奪日軍卡車過河。教授不顧楊寶山的強(qiáng)烈反對(duì)去引開日軍，并壯烈犧牲。渡過河的楊劉一行，目睹教授的犧牲，無(wú)不唏噓。音樂聲中，大青山的騎兵部隊(duì)趕來(lái)，全體騎兵戰(zhàn)士下馬，齊刷刷地舉起馬刀向劉文集敬禮——原來(lái)劉文集才是真正的大干部。 1943年，中國(guó)的抗日戰(zhàn)場(chǎng)形式開始扭轉(zhuǎn)。在中央黨校民族班學(xué)習(xí)的同學(xué)相繼派出延安，紛紛奔赴前線。唯獨(dú)楊樹寶山無(wú)事可做。就連在延安學(xué)習(xí)成長(zhǎng)起來(lái)的蘇櫻也要到前線去，當(dāng)蘇櫻向楊寶山表達(dá)自己的情感時(shí)，楊默不作聲。當(dāng)楊寶山正想申請(qǐng)上前線時(shí)，首長(zhǎng)命令楊寶山回內(nèi)蒙家鄉(xiāng)珠和潛伏，隨時(shí)準(zhǔn)備迎接祖國(guó)解放。并交代了日后單線聯(lián)系的方式、并再三叮囑沒有直接領(lǐng)導(dǎo)的安排，絕對(duì)不能暴露身份。 1947年3月，胡宗南大舉攻占延安?；氐郊亦l(xiāng)的楊寶山恢復(fù)了孟克敖其爾的蒙古名字。馬鴻逵地方保安隊(duì)發(fā)現(xiàn)楊寶山家中一張印有俄文的巧克力糖紙，由此認(rèn)定楊寶山是一名共產(chǎn)黨而逮捕了他。天寶帶領(lǐng)一支游擊隊(duì)湊巧打下了保安隊(duì)的駐點(diǎn)，救下了孟克敖其爾。因擔(dān)心國(guó)民黨保安隊(duì)再次為難孟克敖其爾，天寶要求楊寶山離開珠和與自己一起行動(dòng)?？蓷顚毶接址篙S勁，以沒有接到直接上級(jí)命令為由拒絕了天寶的安排，繼續(xù)潛伏在當(dāng)?shù)亍? 1949年9月，董其武宣布起義，綏遠(yuǎn)省和平解放。楊寶山年邁的父母均積極參加革命活動(dòng)，沒有接到直接上級(jí)通知的楊寶山給外人留下了革命不積極的印象。剛成立的地方政權(quán)對(duì)他外出七年的經(jīng)歷產(chǎn)生了懷疑，并對(duì)他進(jìn)行嚴(yán)格審查。雖遭受了萬(wàn)般委屈，但楊寶山仍然固守組織紀(jì)律沒有透露自己的身份。 一九四九年，金秋的北京。已經(jīng)身居高位的蘇櫻在老北京飯店找到準(zhǔn)備出席中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議第一次全體會(huì)議的天寶，她希望能在天保率領(lǐng)的民族體表團(tuán)里找到楊寶山的身影。天寶告訴蘇櫻黨組織也在千方百計(jì)尋找他，可這個(gè)楊大傻子又犯了駱駝犟勁兒了，至今沒有消息。在開國(guó)大典的禮炮聲中，執(zhí)著的蘇櫻決定親自前往楊寶山的老家尋找。 蘇櫻來(lái)到珠和地區(qū)，地方干部幫她查閱當(dāng)年國(guó)民黨保安隊(duì)遺留下來(lái)的所有案卷，但都沒有找到楊寶山的記載。執(zhí)著的蘇櫻決定親自查找，在一份名為孟克敖其爾的案卷中，她發(fā)現(xiàn)了一張巧克力糖紙——這使得蘇櫻眼睛一亮。她驚喜的判斷孟克敖其爾就是楊寶山。急不可待的蘇櫻立刻前往楊寶山的家鄉(xiāng)，在那里，蘇櫻終于戲劇性地見到了楊寶山。 當(dāng)隨同蘇櫻前來(lái)的旗政府工作人員拿出中共中央西北局的來(lái)函，證明楊寶山可以公開身份時(shí)，楊寶山長(zhǎng)舒一氣，道：我要求工作！