1985年的舊金山。艾滋剛開始爆發(fā)，整個城市醞釀著恐慌和不安，隨處可見對同性戀的恐懼與歧視。報紙甚至大聲質問：“同性戀難道不該被隔離嗎？”現(xiàn)代舞蹈團的候補新人弗蘭奇（Scott Marlowe 飾）經(jīng)常被其他成員嘲笑動作柔弱和女性化——要知道那還是一個同性戀舞蹈團。唯一沒有嘲笑他的是團里的壞男孩托德（Matthew Risch 飾）。性格相反的兩人很快成為好朋友，并且發(fā)展出更深的感情。隨著舞蹈團有人因艾滋而退出，弗蘭奇開始面對首次登臺的挑戰(zhàn)。然而世紀病癥才是真正嚴酷無情的人生試煉。弗蘭奇接受了生命第一次艾滋測試，它的結果可能將一切改變......