三腳蟾蜍交給除夕一卷神秘卷軸，除夕利用卷軸里的法術(shù)和秘方制作出能夠控制十二生肖的彩色藥丸。除夕利用藥丸控制了十二生肖，并且攻占了島嶼中的羊羊國度，打算利用羊羊國度與十二生肖在馬年與羊年替換的那個(gè)時(shí)刻攻占人間。在得知新年他們正在阻礙自己的計(jì)劃后，除夕利用五馬與尾羊搶奪四寶。 　　羊羊國度送來求救信，新年他們進(jìn)入了羊羊國度，從公主的大臣老綿羊那里聽說了除夕的所作所為，新年答應(yīng)公主一定會(huì)打敗除夕。公主告訴新年他們，關(guān)于四寶能夠打敗除夕的事情，新年他們開始在羊羊國度尋找四寶。尋找四寶的過程中，新年他們靠智慧與勇氣獲得四寶，最終與除夕決戰(zhàn)。