徒四人取經(jīng)回來后，唐僧留在了一座寺院傳經(jīng)。修煉成人的玉兔受嫦娥之命下界送信給唐僧，不幸被九頭蟲手下攔住，恰好孫悟空路過救下了玉兔，兩人再次碰撞出愛情的火花。正在繼續(xù)謀劃攻打天宮，想成為魔王的九頭蟲已經(jīng)盯上了在寺院傳經(jīng)的唐僧，再次派人想用女色來打亂唐僧的生活，不料被小白龍識(shí)破打回了原型。此時(shí)的九頭蟲已經(jīng)得到了牛魔王的幫助，不但抓走了玉兔，還把孫悟空的金箍棒也騙走了。牛魔王用法寶遮住了佛祖法眼，抓了眾神及唐僧，仙界大亂。營(yíng)救重仙的使命托付給了孫悟空。玉兔被孫悟空救出之時(shí)，重了九頭蟲的毒，危在旦夕。玉兔勸解孫悟空放下兒女情長(zhǎng)，挺身解救仙界。危難之際，孫悟空聽了玉兔的話，救出了師父和其他被抓的眾神，九頭蟲和牛魔王被二郎神所抓，天下太平。